ייעוץ פיננסי מאמרים

ייעוץ פיננסי מאמרים - פורטל ניהול השקעות IM



ייעוץ פיננסי מאמרים



ייעוץ פיננסי מאמרים



ייעוץ פיננסי

שלבים ומטרות של ייעוץ פיננסי

ייעוץ פיננסי מתבצע במספר שלבים ומטרתו לנהל טוב יותר את הכספים, המשאבים וההון העצמי של הלקוח. הייעוץ ניתן על ידי אנשי מקצוע עם רקע והסמכה והוא מחייב רמה גבוהה של אמינות. בעזרת הייעוץ ניתן לשפר את השליטה בעסק ובמקורות ההכנסה, להבטיח עתיד פיננסי יציב גם אחרי הפרישה ולדאוג להון המשפחתי של הדורות הבאים.